甜心山谷成立了魔幻马戏团擅长魔术表演的杰米熊成为首席演员和团长大家齐心协力使马戏团的演出日趋火爆另一方面笑面狮不甘心在迷雾森林的恶劣环境中过艰苦的生活请来了狮中智者绵羊狮谋划霸王狮族群的复兴绵羊狮使出了诡计让甜心山谷的气候恶劣到不能居住的地步从而让山谷居民自动搬迁然后达到让霸王狮占领甜心山谷的丑恶目的杰米熊和甜心山谷的居民们齐心和恶劣天气做斗争最后得知气候恶化的真相勇敢的杰米熊闯入迷雾森林在甜心山谷的居民齐心协力的帮助下与霸王狮们斗智斗勇最后终于巧妙地驱逐了霸王狮恢复了甜心山谷的安宁祥和